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DTP藥房，開啟中國醫藥零售新模式

CIO專家-朱砂發布日期：2021-12-20 閱讀：5477

DTP藥房和傳統藥房的區別

DTP （Direct to Patient）藥房作為傳統藥房的升級版，能夠直接面向患者提供更高端的藥物品類和設施設備，更有有價值的藥事專業服務。當患者通過互聯網或線下實體醫院開取處方后，通過處方的流轉，到DTP藥房憑處方直接購買藥品并以患者指定的時間和地點送藥上門，提供專業的藥學咨詢、患者教育、追蹤隨訪、慈善贈藥、保險服務等專業服務，并且關心和追蹤患者的用藥進展。

區別于傳統普通藥店模式所不同的，DTP藥房主要是以銷售雙高品種（高毛利、高價值）為特征的專業藥物、新特藥、自費藥等，以抗腫瘤、血液系統、神經系統、艾滋病、罕見病和慢性病藥物為代表，通過配備執業藥師提供專業指導意見及服務，并提供上門直送服務，是零售藥店的高端模式，其差異主要體現在經營的藥品品種、客戶群體以及藥學服務上，藥品更高端，設施與服務更專業，附加值較高。

全球DTP藥房的起源和發展

DTP藥房模式起源于美國，是在醫藥行業收入和利潤普遍較低的大背景下，廠商為了壓縮藥品流通中間環節，繞開商業代理、政府藥品招標采購環節，直接將其生產的藥品授權給藥房。借助DTP藥房模式，制藥企業還能實現在其專利藥品到期后維持維護起市場份額，這一模式在國外已具規模化、成熟化，而在中國市場尚屬于探索階段。

國內DTP藥房的發展起源于1999年，北京衛與諾華合作在國內開展會員制的高端藥品直送，嘗試將DTP/DTC作為獨立的業態運營。2003年-2015年間，隨著國內公立醫院集中招標采購全面鋪開，海外專利藥在醫院終端遭遇降價要求，院外終端成為其產品放量的重要渠道，在此期間涌現出以華潤、益豐、健客、老百姓、大參林、柳州醫藥、康德樂（原百濟新特藥）、眾協藥業（現屬上海醫藥）、醫保全新藥房為代表的一批初具規模的DTP企業。2015年以來，在公立醫院醫藥分家和處方外流改革深化的背景下，DTP藥房逐漸成為承接院外處方外流較為成熟的商業模式。

羅氏制藥率先定義DTP藥房行業標準

2016年，羅氏制藥率先在行業內設定起DTP藥房管理行業標準。以上海醫藥、國藥關愛、國大藥房、華潤醫藥等為代表的多個全國大型醫藥商業集團和連鎖藥店集團均已通過“羅氏標準”的審核，建設符合標準的DTP藥房。以羅氏標準定義的DTP藥房主要有三大特點：

1. 全程冷鏈管理：從藥房對藥品的接受、存儲到向患者發藥或上門送藥都以+2℃至8℃的全程閉環冷鏈管理；

2. 嚴格處方審核：藥品出售前，處方單須經DTP藥房的專業醫師或藥劑師嚴格審核，藥店按照處方出售藥品；

3. 專業服務平臺：以“銷售為中心”向“以服務為中心”轉變，圍繞患者治療周期提供專業、全程的藥品服務。”

與此同時，羅氏還在DTP藥房合規運營方面給出了操作指南，指引DTP藥房在為患者提供服務的過程中，要嚴格遵守各項法律法規要求，合法合規經營。

目前DTP藥房的市場布局與主要玩家

從DTP藥房布局的業態來分析，國內DTP業態布局主要包括：DTP藥店、院邊藥店、院內藥房、特藥定點藥店等類型。

1、DTP藥店和院邊店以其數量優勢承接了目前全國DTP藥品的主要銷售渠道，也成為行業主要民營企業的重點布局方向；

2、院內藥房具有特殊性、壟斷性，基本被國有、省屬或者強勢企業壟斷，行業進入壁壘較高；

3、特藥定點藥店由于參與資質的問題，目前參與布局的企業數量較少。

從門店數量來看，截止到2020年底，DTP藥房布局數量最多的是老百姓大藥房，達到143家；柳州醫藥達到122家，大參林和益豐的數量約有80余家左右；從DTP藥房銷售規模來看，2020年柳州醫藥的DTP藥房銷售額達到14.78億元，市占率高達8%，老百姓DTP藥房銷售額達到10.9億元，市占率約為6%，均呈現高速增長態勢。

綜合來看，目前DTP藥房主要玩家可以分為以下四類：

1、流通企業，以國藥、上藥、柳州醫藥、南京醫藥等為代表的具有布局面廣、配送專業、存儲條件適宜的醫藥流通企業；

2、入行新貴，以妙手醫生、鄰客智慧藥房、思派大藥房、健客大藥房、康愛多大藥房等為代表的善于結合互聯網和大數據思維的入行新貴；

3、零售連鎖，以老百姓、一心堂、益豐等為代表的連鎖企業；

4、工業跨界，以仁和藥業為代表的仁和藥房、以步長制藥為代表的九步大藥房等。

以老百姓、柳州醫藥、大參林、益豐為例，探尋DTP布局思路

1、老百姓主導全國各省公司新特藥、慢病重癥用藥和醫院臨床藥品的渠道開發和引進為主，重點投建新特藥DTP專業藥房；

2、柳州醫藥則以布局重點城市入手，以“雙核心”（核心區域、核心醫院）為抓手，由點及面地優先布局DTP藥房和院邊藥店，形成以覆蓋人流社區和核心醫院周邊的門店體系；

3、大參林則是充分利用院邊店、DTP藥房、O2O等渠道承接來自長處方、電子處方流轉平臺、互聯網醫院和第三方APP等處方外流訂單資源；

4、益豐則主要是利用自身的行業資源，通過與一大批處方藥廠家建立良好緊密的處方藥合作模式，建立專業處方藥DTP藥房以及慢病管理專業藥房。目前，越來越多的有實力有資源的上市民營連鎖藥房，正在借助其連鎖化規模、享有終端市場的品牌效應及成本優勢，正加緊布局DTP藥房業務。

政策助推醫藥生態圈價值重構

近年來，由于政策在招標采購、醫藥分開等方面明顯傾斜，進一步加速了處方外流，為處方零售端迎來發展契機，而醫保支付和新藥審批的政策變化，也為處方外流后DTP藥房的崛起打下基礎。

從統計數據來看，2015-2020年期間，DTP藥房的年均復合增長率為15%，到2019年國內DTP藥房的銷售規模已經實現在2015年的基礎上翻了一番，而2020年的市場規模已經達到180億元，同比2019年增長28.6%。

在新醫改的不斷深化的大背景下，處方外流政策限制逐步松綁，醫藥生態圈面臨價值重構，DTP藥房市場發展潛力巨大。在政策的助力下，以DTP藥房為代表的醫藥零售新渠道或將迎來快速發展機會。

2021年5月10日，國家醫保局會同國家衛健委聯合出臺《關于建立完善國家醫保談判藥品 “雙通道”管理機制的指導意見》，明確提出，擬將定點零售藥店納入談判藥品供應保障范圍，與定點醫療機構一起，形成談判藥品報銷的“雙通道”，最大程度提升藥品可及性，并對納入“雙通道”管理的藥品，定點醫療機構和定點零售藥店施行統一的支付政策。

在政策引導下，各地醫保機構將有望實現把國家談判中價格昂貴、用藥人群特定、用藥特征明確的藥品納入單行支付管理，執行特定的支付政策和經辦服務，以DTP藥房為代表的醫藥零售新渠道或將迎來快速發展機會。

DTP藥房的未來可期，但是市場主要布局者仍需要通過不斷優化創新，探索延展和豐富DTP專業藥房的服務內涵，提升以執業藥師群體為主的藥學專業人才團隊的藥事、藥學服務能力和服務內容；結合國情與中醫藥的文化認同，進一步探索融入中醫藥特色診療服務，為患者提供更為豐富的診療和用藥選擇，構建全生命周期的服務生態體系，建設具有中國特色的DTP專業藥房，讓其具有更強的可持續發展的能力。